De mensen die nog in Kayseri wonen, leven in de veronderstelling dat Armeniërs uit eigen beweging vertrokken. Ze zien de bloedbaden van 1915 als een gebeurtenis waar de Armeniërs zelf mee begonnen. Sinan en Ara ontrafelen gedurende de aflevering hoe de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog onterecht de schuld kregen van mislukte veldslagen. Op hetzelfde moment werd een plan goedgekeurd om ze allemaal naar de woestijn te deporteren.