Filmmaker James Szalapski onderzoekt de beschouwende kant van de Country muziek. In 1975 bezoekt James een handvol uitstekende zangers, zangeressen en songtekstschrijvers. De meeste van deze mensen vindt hij buiten de contreien van Nashville.

Zo zien we de prestaties van Townes Van Zandt, bezoekt James Gamble Rogers, die de nachtclub-style in de Country muziek heeft geïntroduceerd. Guy Clark speelt diverse liederen in zijn keuken. David Allan Coe vertelt over zijn criminele verleden tijdens een concert in de gevangenis. Verder o.a. bijdragen van de Charlie Daniels Band en optredens van Rodney Crowell, Steve Young en een jonge Steve Earle.

Regie: James Szalapski
Omroep: VPRO
Producent: Graham Leader