Gesprekken met de schrijver worden afgewisseld met scènes waarin voorvallen uit het leven van jeugdige Bernlef gespeeld worden of die voorgelezen passages uit zijn werk illustreren.

De Boer heeft zich laten inspireren door de romans en de gedichten van de auteur en diens visie op stijl en esthetiek. Daarbij stond de visuele vertaling van de belangrijkste thema's in Bernlefs werk voorop. Centraal in het oeuvre van de schrijver staat het gevecht tegen het 'Grote Vergeten'. Een bezoek aan Zweden, waar Bernlef zijn eerste verhalen en gedichten schreef, moet duidelijk maken dat het monotone Zweedse winterlandschap een goede metafoor is voor het vergeten. Een groot aantal van Bernlefs verhalen en romans spelen zich af in de buurt van de poolcirkel. Bernlefs hang naar koelte en afstand wordt in de film geïllustreerd door beelden van ijsbergen en onwerkelijke ijslandschappen in Groenland.